M公司股權(quán)收購項(xiàng)目選聘財務(wù)顧問服務(wù)供應(yīng)方項(xiàng)目

采購公告

綿陽新華智驅(qū)科技股份有限公司（以下簡稱“綿陽新華公司”或“公司”）擬通過公開采購方式，為M公司股權(quán)收購項(xiàng)目選聘財務(wù)顧問服務(wù)供應(yīng)方?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)告知如下：

一、采購項(xiàng)目簡介

1.采購項(xiàng)目名稱：M公司股權(quán)收購項(xiàng)目（財務(wù)顧問） 

2.采購項(xiàng)目概況：協(xié)助采購方完成標(biāo)的公司股權(quán)收購，提供全流程咨詢服務(wù)。M公司成立于2011年，位于廣東省珠海市，是一家歐洲公司在中國設(shè)立的全資子公司。注冊資本130萬歐元，M公司擁有珠海和韶關(guān)2個制造基地，2014年5月，投資成立了一家珠海貿(mào)易有限公司。2025年末，資產(chǎn)賬面總額約18,000萬元，凈資產(chǎn)約9,100萬元，銷售收入約38,000萬元，凈利潤約2,000萬元。

二、采購范圍

1.總體服務(wù)要求

中選方應(yīng)作為本次收購項(xiàng)目的總服務(wù)商和總協(xié)調(diào)方，負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體管理、各中介機(jī)構(gòu)統(tǒng)籌、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、談判支持、報告編制及整合過渡期咨詢等工作，確保項(xiàng)目按計劃、高質(zhì)量完成，滿足公司內(nèi)部決策及外部監(jiān)管要求。

2.具體服務(wù)內(nèi)容與交付物

2.1項(xiàng)目整體管理

2.1.1制定項(xiàng)目總控計劃

編制詳細(xì)《項(xiàng)目總控計劃表》，以周為最小單位，明確各項(xiàng)工作任務(wù)、責(zé)任主體、時間節(jié)點(diǎn)及依賴關(guān)系。

計劃需涵蓋：商業(yè)盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、協(xié)議起草、內(nèi)外部談判、可研及風(fēng)險評報告編制、交割準(zhǔn)備、整合過渡期規(guī)劃等。

2.1.2統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)

中選人須協(xié)助采購方對接協(xié)調(diào)法律、財務(wù)、資產(chǎn)評估、稅務(wù)等中介機(jī)構(gòu)。

每兩周至少召開一次項(xiàng)目協(xié)調(diào)會，會后48小時內(nèi)提交《項(xiàng)目協(xié)調(diào)會議紀(jì)要》，抄送采購方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

2.1.3項(xiàng)目進(jìn)度管控與報告

每周五提交《項(xiàng)目周報》，內(nèi)容包括：本周完成事項(xiàng)、下周計劃、存在問題及建議解決方案。

對重大延誤或風(fēng)險，須在24小時內(nèi)向采購方專項(xiàng)預(yù)警。

交付物清單：

《項(xiàng)目總控計劃表》

每輪《項(xiàng)目協(xié)調(diào)會議紀(jì)要》

《項(xiàng)目周報》

重大風(fēng)險預(yù)警報告（如有）

2.2商業(yè)盡職調(diào)查

中選人應(yīng)獨(dú)立組織并完成對標(biāo)的公司的商業(yè)盡職調(diào)查，不得轉(zhuǎn)委托。

工作要求：

驗(yàn)證采購方前期行業(yè)分析結(jié)論，更新市場與競爭格局。

評估標(biāo)的公司客戶集中度風(fēng)險、訂單可持續(xù)性、關(guān)鍵客戶依賴程度及合同續(xù)簽預(yù)期。

識別核心技術(shù)替代風(fēng)險及供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。

須安排對至少3家主要客戶進(jìn)行訪談（以電話、視頻或現(xiàn)場形式），并出具《客戶訪談記錄》。

交付物：

《商業(yè)盡職調(diào)查報告》

主要客戶訪談記錄

2.3交易結(jié)構(gòu)設(shè)計

工作要求：

設(shè)計收購架構(gòu)，輸出《交易結(jié)構(gòu)設(shè)計方案》，至少包含：出資節(jié)奏、出資主體、表決權(quán)安排；客戶信息隔離機(jī)制；技術(shù)共享邊界；退出機(jī)制；股東會/董事會席位安排及一票否決權(quán)事項(xiàng)等。

交付物：

《交易結(jié)構(gòu)設(shè)計方案》

2.4談判支持

工作要求：

與賣方談判支持：協(xié)助采購方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓關(guān)鍵條款（價格調(diào)整機(jī)制、交割條件、陳述保證、賠償條款、交割后義務(wù)等）進(jìn)行談判。

中選人須派出具有并購經(jīng)驗(yàn)的高級顧問現(xiàn)場參與關(guān)鍵輪次談判，每輪談判后48小時內(nèi)提交《談判備忘錄》。

交付物：

每輪《談判備忘錄》

其他必要協(xié)議

2.5編制可研報告及風(fēng)險評估報告

工作要求：

按照采購方內(nèi)部決策要求，編制《項(xiàng)目可行性研究報告》，內(nèi)容應(yīng)包含但不限于：項(xiàng)目背景、交易方案、標(biāo)的公司分析、協(xié)同效應(yīng)、投資估算與融資方案、財務(wù)評價、風(fēng)險分析及應(yīng)對措施。

編制《項(xiàng)目風(fēng)險評估報告》，全面識別戰(zhàn)略風(fēng)險、運(yùn)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、整合風(fēng)險等，并給出量化或定性評估及應(yīng)對預(yù)案。

根據(jù)內(nèi)外部審批意見，對報告進(jìn)行必要修改直至通過評審。

交付物：

《項(xiàng)目可行性研究報告》（終稿）

《項(xiàng)目風(fēng)險評估報告》（終稿）

2.6政府審批與反壟斷評估

工作要求：

評估本次收購是否需要向中國市場監(jiān)管總局進(jìn)行經(jīng)營者集中申報。

如需申報，協(xié)助采購方準(zhǔn)備申報材料并協(xié)調(diào)律師事務(wù)所完成申報。

評估是否需要境外投資備案（ODI），并協(xié)助采購方辦理相關(guān)備案手續(xù)。

調(diào)查賣方是否存在制裁、訴訟、破產(chǎn)等背景風(fēng)險，出具《交易對手背景調(diào)查報告》。

交付物：

《經(jīng)營者集中申報評估意見書》（如需申報，協(xié)助完成申報）

《ODI備案協(xié)助服務(wù)》（如需）

《交易對手背景調(diào)查報告》

2.7交割支持與整合過渡期咨詢

工作要求：

編制《交割條件清單及確認(rèn)表》，逐項(xiàng)列明交割前提條件（如政府批準(zhǔn)、融資到位、關(guān)鍵人員留任等），并協(xié)助采購方在交割前逐項(xiàng)確認(rèn)。

協(xié)助采購方與賣方協(xié)調(diào)交割具體安排（時間、地點(diǎn)、資金劃轉(zhuǎn)、文件簽署等）。

編制《整合過渡期工作規(guī)劃》，涵蓋：管理團(tuán)隊整合、系統(tǒng)與流程對接、客戶與供應(yīng)商溝通、技術(shù)融合等。

交付物：

《交割條件清單及確認(rèn)表》

《整合過渡期工作規(guī)劃》

3.本次采購不接受聯(lián)合體采購申請。

4.采購限價

本次采購限價41萬元。

三、供應(yīng)方資質(zhì)要求

1.基本資格條件

1.1供應(yīng)方必須具備法人資格，必須具備合法經(jīng)營手續(xù)，必須開具增值稅專用發(fā)票。

1.2具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力。

1.3營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍包含投資咨詢、企業(yè)管理咨詢、財務(wù)顧問、并購顧問等相關(guān)內(nèi)容。

1.4近三年內(nèi)在經(jīng)營活動中無重大違法記錄，無不良信用記錄。

1.5未處于被責(zé)令停業(yè)、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)。

2.專業(yè)經(jīng)驗(yàn)要求

2.1具有制造業(yè)收購咨詢項(xiàng)目的成功經(jīng)驗(yàn)，至少提供3個近三年內(nèi)完成的制造業(yè)并購項(xiàng)目案例。

3.團(tuán)隊配置要求

3.1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有5年以上收購咨詢或投資銀行相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；至少主導(dǎo)過2個制造業(yè)收購項(xiàng)目。

3.2核心團(tuán)隊?wèi)?yīng)配備具有法律、財務(wù)、行業(yè)研究、知識產(chǎn)權(quán)等專業(yè)背景的成員，總?cè)藬?shù)不少于4人（不含項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）。

4.服務(wù)能力要求

4.1全流程服務(wù)能力

4.1.1能夠獨(dú)立或統(tǒng)籌第三方中介完成：商業(yè)盡調(diào)、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、談判支持、可研報告及風(fēng)評報告編制、交割及整合過渡期咨詢。

4.1.2具有協(xié)調(diào)會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)等多家中介的能力。

4.2語言能力

項(xiàng)目團(tuán)隊至少2人具備熟練的英語工作能力（能夠?qū)忛?、起草英文文件等）?/span>

四、報名截止時間及地址

有意愿參與的單位請于2026年5月28日至2026年6月3日上午9：00～12：00，下午13：00～17：00在綿陽市安州區(qū)淘金大道西段1號（營銷部）進(jìn)行報名。

報名需提交以下資料（提供紙質(zhì)及電子文件。電子版發(fā)郵箱）：

1.經(jīng)辦人介紹信或法定代表人授權(quán)委托書，需注明電話郵箱（原件）；

2.經(jīng)辦人身份證原件（復(fù)印件蓋鮮章）；

3.供應(yīng)方營業(yè)執(zhí)照副本、資質(zhì)證書副本（復(fù)印件蓋鮮章）；

4.在供應(yīng)方報名，采購方資格預(yù)審合格后，獲取采購文件電子版。

五、響應(yīng)文件的遞交

1.響應(yīng)文件遞交的截止時間：2026年6月10日17：00時，遞交地點(diǎn)：綿陽市安州區(qū)淘金大道西段1號（營銷部）

2.逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的采購文件，采購方不予受理。

六、公告發(fā)布

本公告在綿陽新華智驅(qū)科技股份有限公司網(wǎng)站（http://m.britblue.com/）上發(fā)布。

七、聯(lián)系方式

綿陽新華智驅(qū)科技股份有限公司

聯(lián) 系  人：李先生

電    話：18281923311

電 子 郵 箱：liwenzhen@xhengine.com.cn

地    址：綿陽市安州區(qū)淘金大道西段1號

2026年5月28日